日前ღ◈★◈◈，工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在深圳举行ღ◈★◈◈。工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会9月5日在广东省深圳市召开ღ◈★◈◈。工信部副部长张云明表示ღ◈★◈◈，面对当前新一轮科技革命与产业变革带来的机遇和挑战ღ◈★◈◈，中国将始终支持国际电信联盟工作ღ◈★◈◈，深化与各方在数字经济领域务实合作ღ◈★◈◈，推动经济社会高质量ღ◈★◈◈、可持续发展ღ◈★◈◈。

　　一是携手推动数字时代互联互通ღ◈★◈◈。支持国际电信联盟在缩小数字鸿沟三门齐开ღ◈★◈◈、促进互联互通等方面发挥更大作用ღ◈★◈◈，共同开展面向发展中国家的信息通信领域合作项目球友会app下载QYღ◈★◈◈。

　　二是共同加强发展中国家能力建设ღ◈★◈◈。支持国际电信联盟帮助发展中国家提升数字能力ღ◈★◈◈，利用中国向国际电信联盟提供的自愿捐款和中方培训中心ღ◈★◈◈，助力各国信息通信领域人才建设ღ◈★◈◈。

　　三是合力打造全球数字合作崭新篇章三门齐开ღ◈★◈◈。与国际电信联盟及联合国其他伙伴机构加强合作ღ◈★◈◈，推进与各国在技术标准三门齐开ღ◈★◈◈、政策监管等领域交流合作ღ◈★◈◈，加强在数字化领域战略对接和政策联动ღ◈★◈◈。

　　值得注意的是ღ◈★◈◈，工信部ღ◈★◈◈、财政部联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》ღ◈★◈◈，2023-2024年计算机ღ◈★◈◈、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右ღ◈★◈◈，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元ღ◈★◈◈。

　　2024年ღ◈★◈◈，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%ღ◈★◈◈，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%ღ◈★◈◈，太阳能电池产量超过450吉瓦ღ◈★◈◈，高端产品供给能力进一步提升三门齐开ღ◈★◈◈，新增长点不断涌现ღ◈★◈◈；产业结构持续优化ღ◈★◈◈，产业集群建设不断推进ღ◈★◈◈，形成上下游贯通发展ღ◈★◈◈、协同互促的良好局面ღ◈★◈◈。

　　在政策支持下ღ◈★◈◈，电子信息制造业有望持续发力ღ◈★◈◈，产业中龙头公司望率先受益ღ◈★◈◈。二级市场上ღ◈★◈◈，在大盘弱势调整的背景下ღ◈★◈◈，电子信息制造业相关产业表现出相对强势ღ◈★◈◈，电子化学品ღ◈★◈◈、计算机设备ღ◈★◈◈、消费电子和通讯设备等涨幅居前ღ◈★◈◈。预计未来qy球友会官网app下载ღ◈★◈◈，ღ◈★◈◈，电子信息制造业持续发力相关赛道标的或将延续强势ღ◈★◈◈！

　　周三ღ◈★◈◈，A股三大指数涨跌不一ღ◈★◈◈，沪指涨0.12%ღ◈★◈◈，收报3158.08点ღ◈★◈◈；深证成指跌0.24%ღ◈★◈◈，收报10515.21点ღ◈★◈◈；创业板指跌0.47%ღ◈★◈◈，收报2101.40点ღ◈★◈◈。市场成交额达到7713亿元ღ◈★◈◈，量能处于萎缩状态ღ◈★◈◈。

　　行业板块涨多跌少ღ◈★◈◈，光刻胶概念股爆发ღ◈★◈◈，半导体ღ◈★◈◈、通信设备ღ◈★◈◈、航天航空ღ◈★◈◈、计算机设备板块涨幅居前ღ◈★◈◈，游戏ღ◈★◈◈、航空机场ღ◈★◈◈、航运港口ღ◈★◈◈、光伏设备板块跌幅居前ღ◈★◈◈。个股方面ღ◈★◈◈，上涨家数略多于下跌家数ღ◈★◈◈，上涨股票超过2800只ღ◈★◈◈，下跌个股达2150只ღ◈★◈◈。

　　北向资金整体处于小幅净流入态势ღ◈★◈◈，截至收盘ღ◈★◈◈，沪股通净流出17.61亿元ღ◈★◈◈，深股通净流入18.02亿元ღ◈★◈◈，合计净流入0.41亿元ღ◈★◈◈。

　　资金趋势方面ღ◈★◈◈，截至收盘ღ◈★◈◈，半导体ღ◈★◈◈、房地产开发ღ◈★◈◈、电子化学品等净流入排名靠前ღ◈★◈◈，其中半导体净流入33.12亿元ღ◈★◈◈。净流出方面ღ◈★◈◈，光伏设备三门齐开ღ◈★◈◈、互联网服务ღ◈★◈◈、软件开发等净流出排名靠前ღ◈★◈◈，其中光伏设备净流出15.42亿元ღ◈★◈◈。

　　从技术上看ღ◈★◈◈，目前ღ◈★◈◈，沪深两市围绕20日均线日均线延续震荡上行态势ღ◈★◈◈，大盘依托10日均线震荡上行概率大ღ◈★◈◈。操作上ღ◈★◈◈，中线维系多头思维qy球友会官方网站ღ◈★◈◈，挖掘结构性机会ღ◈★◈◈，低吸高抛做波段ღ◈★◈◈。现对政策驱动的电子信息相关成长标的做一简要分析ღ◈★◈◈，仅供参考球友会APPღ◈★◈◈。ღ◈★◈◈，不做为实质性投资建议ღ◈★◈◈。

　　如002236大华股份ღ◈★◈◈：PE17.70倍ღ◈★◈◈，ROE6.70%ღ◈★◈◈，计算机设备+机器人概念+杭州亚运会+国产芯片+无人驾驶+人工智能+智能家居+国家安防+深股通+证金持股+远程办公+超清视频ღ◈★◈◈。

　　大华股份上半年实现营业收入146.34亿元ღ◈★◈◈，同比增长3.88%ღ◈★◈◈；实现归母净利润19.76亿元ღ◈★◈◈，同比增长30.01%ღ◈★◈◈；扣非后净利润17.55亿元ღ◈★◈◈，同比增长39.75%ღ◈★◈◈。

　　同时ღ◈★◈◈，大华股份还公布了一项回购计划ღ◈★◈◈，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份ღ◈★◈◈，用于实施股权激励或员工持股计划ღ◈★◈◈。本次拟用于回购的资金总额不低于4亿元（含）且不超过6亿元（含）ღ◈★◈◈，回购价格不超过31.71元/股（含）ღ◈★◈◈。

　　公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可ღ◈★◈◈，在综合考虑经营情况ღ◈★◈◈、业务发展前景ღ◈★◈◈、财务状况以及未来盈利能力的基础上ღ◈★◈◈，决定以自有资金回购公司股份ღ◈★◈◈。本次回购也将有利于维护广大投资者的利益ღ◈★◈◈，并进一步增强投资者对公司的信心ღ◈★◈◈。

　　创新业务营收比重逐年增加ღ◈★◈◈。大华股份是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商ღ◈★◈◈。公司基于Dahua Think#战略ღ◈★◈◈，聚焦城市和企业两大核心业务ღ◈★◈◈，坚定AloTღ◈★◈◈、物联数智平台两大技术战略ღ◈★◈◈，围绕客户需求ღ◈★◈◈，全面推动城市与企业的数智化升级ღ◈★◈◈，为千行百业数智化转型创造更多价值ღ◈★◈◈。在数字经济应用和AI技术发展的推动下ღ◈★◈◈，智慧物联行业具备巨大的发展韧性和潜力ღ◈★◈◈。

　　大华股份充分利用自身的全感知ღ◈★◈◈、全智能ღ◈★◈◈、全连接ღ◈★◈◈、全计算ღ◈★◈◈、全生态的“五全”能力ღ◈★◈◈，以生态体系建设为重点ღ◈★◈◈，关注公共民生ღ◈★◈◈、大交通ღ◈★◈◈、能源ღ◈★◈◈、工业制造ღ◈★◈◈、教育等行业的业务机会和需求变化球友会app下载QYღ◈★◈◈，积极推动创新业务发展ღ◈★◈◈，创新业务占营收比重逐年增加ღ◈★◈◈，已经成为公司新的增长引擎和支撑点ღ◈★◈◈。

　　大华股份已布局工业互联网（华睿） ღ◈★◈◈、智慧家居（乐橙）ღ◈★◈◈、热成像（华感）ღ◈★◈◈、汽车电子（华锐捷）ღ◈★◈◈、智慧消防（华消）ღ◈★◈◈、智慧安检（华视智检）等业务ღ◈★◈◈。上半年ღ◈★◈◈，创新业务实现营业收入22.59亿元ღ◈★◈◈，同比增长33.99%ღ◈★◈◈，占营业收入比重达到15.44%QY球友会体育ღ◈★◈◈，ღ◈★◈◈。创新业务的快速发展大大拓宽了公司智慧物联的航道ღ◈★◈◈，已经成为公司保持长期稳健发展的重要推动力ღ◈★◈◈。

　　值得注意的是ღ◈★◈◈，行业大模型有望在四季度推出ღ◈★◈◈。公司计划在今年四季度正式推出大华行业视觉大模型ღ◈★◈◈，并分别在城市治理ღ◈★◈◈、电力等领域完成大模型方案验证ღ◈★◈◈；2024年ღ◈★◈◈，进行方案部署及行业试点ღ◈★◈◈，持续做深做宽ღ◈★◈◈。

　　从技术上看ღ◈★◈◈，该股近期经过6个交易日的旗形调整ღ◈★◈◈，在20日均线上方有企稳迹象ღ◈★◈◈，目前ღ◈★◈◈，趋向指标DMI已低位金叉ღ◈★◈◈，日线ღ◈★◈◈、周线和月线KDJ指标联袂金叉ღ◈★◈◈，呈多头态势ღ◈★◈◈，震荡上行的概率大ღ◈★◈◈。

　　又如300130新国都ღ◈★◈◈：PE19.46倍ღ◈★◈◈，ROE11.12%ღ◈★◈◈，计算机设备+信创+电子身份证+跨境支付+数字货币+网络安全+大数据+人工智能+机构重仓+深股通ღ◈★◈◈。

　　新国都2023年半年度实现营业收入为19.6亿元ღ◈★◈◈，同比下滑7.69%ღ◈★◈◈；归母净利润3.33亿元ღ◈★◈◈，同比增长71.04%ღ◈★◈◈；扣非净利润3.06亿元ღ◈★◈◈，同比增长106.74%球友会app官网ღ◈★◈◈，ღ◈★◈◈。其中ღ◈★◈◈，二季度归母净利润比一季度提升50.84%ღ◈★◈◈。

　　2023年上半年ღ◈★◈◈，公司支付业务出海战略取得较好成绩ღ◈★◈◈。电子支付设备业务实现海外营收4.66亿元ღ◈★◈◈，同比增长77.39%ღ◈★◈◈。

　　海外市场出货量达342.81万台ღ◈★◈◈，同比增长422.51%ღ◈★◈◈。海外市场已经成为电子支付设备业务营收的主要来源ღ◈★◈◈。报告期内ღ◈★◈◈，欧盟收单业务运营团队已经初步组建ღ◈★◈◈，相关产品服务体系正在逐步推进落地中ღ◈★◈◈，预计年内可在欧盟市场落地收单业务ღ◈★◈◈。

　　值得注意的是ღ◈★◈◈，新国都8月22日在投资者互动平台表示ღ◈★◈◈，公司参股公司在AI内容生成QY球友会ღ◈★◈◈、图片视频转换等领域拥有相关技术储备和布局ღ◈★◈◈，AI业务作为公司前期内部创业孵化项目ღ◈★◈◈，在技术研发和商业化运作方面取得了初步成绩ღ◈★◈◈。

　　公司未来将继续积极投入资源ღ◈★◈◈，大力支持AI业务创始团队的业务运作和市场拓展ღ◈★◈◈，助力其成为AIGC领域领先企业三门齐开ღ◈★◈◈，确保公司股东利益最大化ღ◈★◈◈。

　　从技术上看ღ◈★◈◈，该股近期受55日均线反压遇阻回落ღ◈★◈◈，目前在半年线附近收出小阳线ღ◈★◈◈，从资金趋势上看ღ◈★◈◈，资金呈净流入状态ღ◈★◈◈，有企稳的迹象ღ◈★◈◈，趋向指标DMI已低位金叉三门齐开ღ◈★◈◈，震荡上行的概率大ღ◈★◈◈。

　　又如300232洲明科技ღ◈★◈◈：PE19.73倍ღ◈★◈◈，ROE4.67%ღ◈★◈◈，LED+光学光电子+虚拟数字人+元宇宙概念+杭州亚运会+第三代半导体+边缘计算+虚拟现实+华为概念+智慧灯杆+基金重仓+深股通qy千亿体育官方网站ღ◈★◈◈，ღ◈★◈◈。

　　洲明科技是全球LED光显行业引领者ღ◈★◈◈。公司上半年营业收入32.99亿元ღ◈★◈◈，同比增长4.21%ღ◈★◈◈；归母净利润约2.21亿元ღ◈★◈◈，同比增长81.33%ღ◈★◈◈；基本每股收益0.2022元ღ◈★◈◈。公司计划不派发现金红利ღ◈★◈◈，不送红股ღ◈★◈◈，不以公积金转增股本ღ◈★◈◈。

　　报告期内ღ◈★◈◈，公司国内外业务收入呈现逐步恢复态势ღ◈★◈◈，其中海外业务毛利同比增加6.13个百分点ღ◈★◈◈，主要得益于公司连续多年在国际市场的深耕ღ◈★◈◈、渠道的提前布局及品牌优势ღ◈★◈◈，公司产品及解决方案的附加值逐渐体现ღ◈★◈◈，此外ღ◈★◈◈，报告期内汇率波动一定程度上对公司海外业务毛利率产生正向影响ღ◈★◈◈。

　　值得注意的是球友会app下载QYღ◈★◈◈，洲明科技近期接受投资者调研时称ღ◈★◈◈，AIGC及虚拟数字人都是数字经济时代下具有显著价值的数字资产ღ◈★◈◈。

　　目前ღ◈★◈◈，公司已拥有数百套数字资产ღ◈★◈◈，将持续推动与各大AI头部企业的合作ღ◈★◈◈，借助合适自身的AIGC工具ღ◈★◈◈，围绕虚拟数字人ღ◈★◈◈、XR虚拟拍摄进行持续的数字资产生产ღ◈★◈◈。

　　未来根据行业发展情况ღ◈★◈◈，关于数字资产的商业模式或将发生变化ღ◈★◈◈，如为客户配置好全套软硬件方案后ღ◈★◈◈，后续客户为软硬件的升级将会为公司带来一部分收入ღ◈★◈◈，或者客户自身需求按次或按时长来为使用数字资产付费ღ◈★◈◈，又或者采用现在软件行业流行的订阅制方式付费ღ◈★◈◈。

　　从技术上看ღ◈★◈◈，该股近期在年线附近止跌企稳后震荡走高ღ◈★◈◈，现已收复多重中短期均线ღ◈★◈◈，多头态势显著ღ◈★◈◈，日线和周线KDJ指标已金叉向上发散ღ◈★◈◈，趋向指标DMI已低位金叉ღ◈★◈◈，震荡上行的概率大ღ◈★◈◈。

　　又如600487亨通光电ღ◈★◈◈：PE14.09倍ღ◈★◈◈，ROE5.19%ღ◈★◈◈，通信设备+CPO概念+6G概念+华为概念+量子通信+网络安全+大数据+物联网+军工+机构重仓ღ◈★◈◈。

　　亨通光电2023年上半年实现营业收入231.77亿元ღ◈★◈◈，同比增长4.85%ღ◈★◈◈；归属于母公司所有者的净利润12.49亿元ღ◈★◈◈，同比增长45.27%ღ◈★◈◈；基本每股收益0.51元ღ◈★◈◈。

　　业绩增长的原因ღ◈★◈◈：主要受益于国内5G网络球友会app下载QYღ◈★◈◈、物联网ღ◈★◈◈、大数据的继续发展ღ◈★◈◈，以及“东数西算”的部署ღ◈★◈◈、人工智能的应用发展ღ◈★◈◈，通信网络传输能力得以持续建设球友会app下载QYღ◈★◈◈。

　　今年以来ღ◈★◈◈，亨通光电利用自身综合优势ღ◈★◈◈，积极把握市场机遇ღ◈★◈◈，带动相关业务保持了较快增长ღ◈★◈◈。光预制棒方面ღ◈★◈◈，公司已与建信投资等四家战略投资者交割完毕全部股权ღ◈★◈◈，亨通光导已成为公司全资子公司三门齐开ღ◈★◈◈。

　　亨通光导已掌握光纤预制棒制造的多项核心技术和自主知识产权ღ◈★◈◈，其新一代绿色光纤预制棒更是有效突破了多项关键技术的瓶颈球友会ღ◈★◈◈，ღ◈★◈◈，填补了国内空白ღ◈★◈◈。

　　其中球友会app下载QYღ◈★◈◈，400G DR4硅光模块为全新升级方案ღ◈★◈◈，基于6nmDSP和先进硅光子技术平台ღ◈★◈◈、优秀的电源设计和领先的数字信号处理技术,该模块在0-70温度范围内ღ◈★◈◈，可以低于9W的低功耗和低BER性能完美支持2公里的传输距离应用ღ◈★◈◈，目前已开放客户评估工作ღ◈★◈◈。

　　400G光模块产品涵盖QSFP-DD和QSFP-112两种封装ღ◈★◈◈，可全面满足国内外数据中心需求ღ◈★◈◈。目前ღ◈★◈◈，公司400G光模块产品已在国内外市场获得小批量应用ღ◈★◈◈。800G光模块产品在领先交换机设备厂商通过测试ღ◈★◈◈，将根据市场情况导入量产ღ◈★◈◈。

　　从技术上看ღ◈★◈◈，该股近期在箱体下沿蓄势震荡较为充分ღ◈★◈◈，小阳线日均线ღ◈★◈◈，资金呈现小幅净流入状态ღ◈★◈◈，趋向指标DMI低位金叉ღ◈★◈◈，日线KDJ指标低位金叉向上发散ღ◈★◈◈，震荡上行的概率增大ღ◈★◈◈。

　　风险提示ღ◈★◈◈：近期板块个股呈现出大幅波动态势ღ◈★◈◈，投资者对于涨幅过大ღ◈★◈◈、估值过高的标的可逢高减持ღ◈★◈◈，逢低关注低估值蓝筹和成长股ღ◈★◈◈，切记追涨杀跌ღ◈★◈◈，可根据自身的风险偏好做好止损止盈和资产管理ღ◈★◈◈。

　　投资有不同的认知ღ◈★◈◈，不同的认知决定不同的思路和格局ღ◈★◈◈。思路决定出路ღ◈★◈◈，格局决定结局ღ◈★◈◈！要想取得预期收益ღ◈★◈◈。首先构建盈利体系ღ◈★◈◈，对此ღ◈★◈◈，我们有两个认知特别重要ღ◈★◈◈，对股票和风险的认知决定你的盈利体系ღ◈★◈◈。从投资角度来看ღ◈★◈◈，我们对股票的认知有两种ღ◈★◈◈。一种认知是ღ◈★◈◈：股票就是博弈的筹码ღ◈★◈◈。如果你把它理解为博弈工具ღ◈★◈◈，那就应该重视技术分析ღ◈★◈◈。技术分析的优势在于选时ღ◈★◈◈！

　　另一种认知是ღ◈★◈◈：股票是投资上市公司的载体ღ◈★◈◈。你投资这只股票就是投资这家上市公司ღ◈★◈◈，这家上市公司盈利了ღ◈★◈◈、成长了ღ◈★◈◈，你就赚到钱了ღ◈★◈◈。如果你认为股票是投资公司的载体ღ◈★◈◈，那么基本面分析就非常重要ღ◈★◈◈。在A 股市场ღ◈★◈◈，追溯历史ღ◈★◈◈，成功的投资者大都秉承ღ◈★◈◈：“基本面分析为主ღ◈★◈◈，技术面分析为辅”的策略ღ◈★◈◈。对于风险的认知ღ◈★◈◈，巴菲特认为ღ◈★◈◈，将市场波动等同于风险是一种曲解ღ◈★◈◈。他认为ღ◈★◈◈，投资的风险并不来源于波动ღ◈★◈◈，波动反而是机会ღ◈★◈◈，因为股价波动的幅度越大ღ◈★◈◈，好公司越会出现被低估的机会ღ◈★◈◈。当你利用股价下跌ღ◈★◈◈，选择ღ◈★◈◈、买入并持有好公司的股票ღ◈★◈◈，一定会给自己带来丰厚的收益球友会app下载QYღ◈★◈◈。因此ღ◈★◈◈，投资就是根据基本面和技术面相结合ღ◈★◈◈，选择ღ◈★◈◈：“低估值ღ◈★◈◈，高成长”的标的公司ღ◈★◈◈！

　　当然ღ◈★◈◈，如果投资者能够预测到“风向”ღ◈★◈◈，把握住市场热点ღ◈★◈◈，站在“风口”之上ღ◈★◈◈，那么投资就会变得“事半功倍”了ღ◈★◈◈！

　　从事股票投资研究二十余年ღ◈★◈◈，不断探索实践ღ◈★◈◈，具有丰富的实践经验ღ◈★◈◈。崇尚价值投资的理念ღ◈★◈◈，擅于从基本面和技术面综合把握市场波动规律ღ◈★◈◈。现为天津电台经济频道《今日证券》和《央广财经》等财经媒体特约嘉宾ღ◈★◈◈。

　　《风口透视》产品提供每周二ღ◈★◈◈、四相关事件驱动的风口透视ღ◈★◈◈。内容涉及市场政策热点ღ◈★◈◈、宏观热点球友会app下载QYღ◈★◈◈、行业热点及其它相关或许能对市场起到催化作用的事件解读分析ღ◈★◈◈，包括投资逻辑ღ◈★◈◈、投资策略思路ღ◈★◈◈、投资理念等ღ◈★◈◈，并可能涉及相关行业公司的分析点评ღ◈★◈◈。通过微信公众号ღ◈★◈◈，每周二ღ◈★◈◈、四开盘前发布ღ◈★◈◈。

　　作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格ღ◈★◈◈，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道ღ◈★◈◈，分析逻辑基于作者的职业理解ღ◈★◈◈，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点ღ◈★◈◈，力求独立ღ◈★◈◈、客观和公正ღ◈★◈◈，结论不受任何第三方的授意或影响ღ◈★◈◈，特此声明ღ◈★◈◈。

　　本报告仅供本公司客户使用ღ◈★◈◈。本报告所载的资料ღ◈★◈◈、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断ღ◈★◈◈。本公司不保证报告所含信息保持在最新状态ღ◈★◈◈，投资者应自行关注本公司相应的更新或修改ღ◈★◈◈。

　　在任何情况下ღ◈★◈◈，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议ღ◈★◈◈。在任何情况下ღ◈★◈◈，本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利ღ◈★◈◈，不与投资者分享投资收益ღ◈★◈◈，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任ღ◈★◈◈。市场有风险ღ◈★◈◈，投资需谨慎ღ◈★◈◈。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素ღ◈★◈◈，亦不应认为本报告可以取代自己的判断ღ◈★◈◈。